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半导体电子设备尽管传闻杂音纷扰荐6股

2019-08-18 20:23:00来源:励志吧0次阅读

半导体、电子设备:尽管传闻杂音纷扰 荐6股 2016-11-1 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

前言11月中旬了,除了有些“还有争议”的方案未定之外,明年iPhone8主要供应商大致已经定案。几周来的路演我们都强调,明年4~5月是这些“还有争议”的方案最后定案时点,从现在到那个时点,“还有争议”的方案随时都会翻盘,然后6月29日发布iPhone8新机。

上周,A股的汇顶科技(这种推荐没意义,因为你买不到)已经连续20个涨停,市值也正式超越其大股东联发科(MTK)。然后日本索尼(Sony)为了调整相机事业、确保其规模优化,上周将华南相机模组厂以9,500万美元出售给A股的欧菲光,我们认为欧菲光因为取得Sony该项资产,顺势将“外挂触摸屏可能落空”的不利因素顺利填平,短期内不再有其他利空因素,将有利于后市股价的推升。

近期两岸8寸晶圆厂产能满载,港股的中芯国际股价表现不错,除了先进制程持续开出之外,更重要的是它旗下的8寸晶圆全部满载,而促使8寸晶圆满载的最大原因,就是指纹识别需求暴增,所有的厂商都在抢8寸晶圆产能,所以包括台积电、联电、世界先进、中芯国际…在内,最近都出现一波抢产能热潮。

主要手机品牌将指纹识别纳入2017年手机标配,特别是大陆手机业者清一色全是指纹识别手机,使得各相关IC设计公司如FPC、敦泰、汇顶科技…等均开始积极布局,连带出现提前争夺8寸晶圆产能的现象。相关受惠概念股包括:长电科技、欧菲光、汇顶科技、硕贝德、华天科技、晶方科技、三环集团…,以及港股的中芯国际。

然后,DRAM也还在涨价,建议大家关注A股DRAM概念的太极实业、长电科技、华天科技…。

而不久之前,太极实业收购十一科技股权正式过户,我们认为公司将不再压抑股价,相关利好亦将陆续释放。而超声电子则是明年iPhone8最为受益的概念股,这个我们从中秋节讲到现在,观点一直没变。其他明年iPhone8概念中,最为受益的则为无线充电接受端FPC软板的东山精密(MFlex),以及无线充电发射端线圈的立讯精密。

核心观点:尽管传闻杂音纷扰,但iPhone8主要供应商大致已定在推荐个股部分,年度推荐主轴太极实业、长电科技从去年4Q15讲到现在一直没变(也是DRAM涨价受惠议题),中秋节后又再纳入一档iPhone8概念的超声电子。

明年iPhone8概念下SiP方案爆发受惠股,则包括SiP封装的长电科技、SiP模组的环旭电子。然后iPhone8用到的FPC软板会多很多,A股最为受益的就是年初以6.1亿美元收购MFlex的东山精密(拿到iPhone8无线充电接受端的软板订单)。

其他推荐个股部分,就是Type-C开始大量出货,以及Lightning及无线充电概念的立讯精密(拿到iPhone8无线充电发射端的线圈订单)。在机壳部分,陶瓷材料就别yy了,年初就被苹果否了,明年大概率是2.5D玻璃机壳(或戏称2.75D玻璃),因此「玻璃盖板+金属边框」当中的「金属边框」仍是继「玻璃盖板」之后值得重视的部分,所以长盈精密持续推荐,更何况它还有防水防尘概念。

8寸晶圆满载和指纹识别相关议题,则推荐:长电科技、欧菲光、汇顶科技、硕贝德、华天科技、晶方科技、三环集团…,以及港股的中芯国际。汇顶科技很棒,但是你买不到,所以我们不推,因为这种推荐没意义。

小结,年度主轴太极实业、长电科技没变,日前已新增一家iPhone8概念的超声电子。其他本周推荐则包括:欧菲光、蓝思科技、立讯精密、欣旺达、长盈精密、东山精密。

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